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电路板厂之AI服务器为投资重点,PCB概念股陆续见注资

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人气:1035发布日期:2023-05-27 10:26【

       电路板厂深深了解到,服务器市场今(2023)年在云计算数据中心缩减资本支出下,整体出货恐怕将是年衰退,但投资重点则挪往AI服务器,各家无不投入资源开发,也确实看到下游落地应用的效果,相对PCB相关概念股则陆续看到AI服务器实际对运营的注资,估下半年比重会再走高。

 

 

       据市调机构TrendForce指出,由于四大CSP陆续下调采购量,Dell及HPE等于2-4月下调2023年出货预估、分别年减15%及12%,加上中国内需受地缘政治及经济影响下,服务器2023年市场需求预期不佳,将整机出货量再下修至1383.5万台,年减2.85%。

 

       惟虽然2023年服务器换机潮不如预期,PCIe Gen5的新平台导入仍要再观察下半年可否发酵,但毋庸置疑,各市场对AI服务器的投资是风起云涌,无论是在电子业智能制造、智能管理,到芯片厂商缩短程序调试都大有帮助,整体来看,一般服务器的投资虽放缓,但都加注资源至AI服务器领域。

 

 

       由于AI服务器运算力更强,芯片更强大,需要的PCB板层数与材料更高级,所以单价也高,相关的铜箔、铜箔基板厂如金居、台光电有望受益,而在PCB硬板领域,在设计AI服务器板时,包括CPU及GPU,板层数除了高达20多层以上,部分企业的设计还会在CPU跟GPU中再加一块switch板连接,也是多增加的PCB用量,制作难度高;虽然硬板厂欲切入AI服务器领域厂商多,但也要考虑在难度高衍生的高报废率下,不一定每家都有能力接单。

 

       服务器板大厂金像电目前也已配合客户开发各类AI板中,估下半年AI板即会占服务器业务的高个位数的水准。

 

       另外,软硬结合板厂深深了解到,因美中贸易战,有烧到全球服务器前三大厂商浪潮,浪潮服务器出口恐怕受阻,相对可以顺势拿退市场占有率、受益最大者首推美超微,美超微对AI服务器的投资也相当积极,台湾美超微概念股的PCB厂商博智也会得利。

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