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PCB厂讲PCB/FPC发展的大方向：高速、高频、高端

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人气：920发布日期：2023-05-12 09:03【大中小】

高端产品产值增长较快

中国承接PCB产业转移，中国逐步实现国产替代，下游新兴领域需求强劲，高速、高频和高系统集成将成为未来PCB厂产品的主要发展方向，高端产品产值增长较快。
从产品结构上看，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，优化产业结构，以适应下游通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶、消费电子等市场的发展。

封装基板、HDI 以及多层板的高速、高频率和高热等应用将继续扩大。

根据Prismark的数据统计，中国2021-2026年封装基板CAGR达到11.60%，HDI板的CAGR达到5.30%，FPC的CAGR达到5.10%，18层以上高多层板的CAGR达到4.90%，均高于PCB产值的整体的 CAGR4.60%。

5G、服务器和汽车电子注入新活力。

印制电路板制造行业的产业链较长，相关行业覆盖较广，下游主要为电子消费性产品、汽车、通信、航空航天、医疗器械等行业。其中通讯、计算机占比整体较高，比例均超过30%，汽车占比达到10%。

PCB板块的变动与个别重要应用领域需求的变化情况紧密相关，高端PCB及FPC需求旺盛。

就各类应用所需的PCB产品种类来看，计算机和通讯设备对多层板、HDI和FPC需求较高，汽车电子对多层板的需要较高，消费电子对复合PCB、HDI、FPC和纸基板的需求均较高。

随着通信服务器和汽车电子的快速发展，未来下游对多层板、HDI、FPC和复合PCB的需求会逐渐加大，产品结构逐渐优化，高端产品需求的提升将带动未来PCB产品净值的提升，同时这也对PCB产品质量提出更高要求。

基站设备市场竞争格局清晰。

5G基站建设取得显著成效，带动 PCB 产品需求增加。亿渡数据预计，5G 基站未来将逐步加快建设速度并在实现规划计划基本要求后逐步回落，2024 年将达到新建高峰，全年新建超 90 万基站，相应 PCB 需求可以达到 117 亿元。5G 基站带来的 PCB 增量需求较大。

中国 IDC 产业链较发达。数据中心市场规模增速较快，带动上游服务器出货量和市场规模快速增长。

根据华经产业研究院披露的中国信通院《数据中心白皮书（2022 年）》统计数据，2021 年全球数据中心市场收入为 679.3 亿美元，同比增长 9.8%，预计 2022 年市场规模将达到 746.5 亿美元；近年来我国数据中心业务收入持续高速增长，2021 年，我国数据中心行业市场收入达到 1500.2 亿元，同比增长 28.5%，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势，预计 2022 年市场规模增速可以达到 1900.7 亿元，同比增速达到 26.70%。

全球服务器市场规模较大。

根据 Counterpoint 的全球服务器销售跟踪报告，2022 年全球服务器市场的收入将同比增长 17%，达到 1117 亿美元；从全球竞争格局来看，戴尔、惠普、浪潮、联想、IBM、华为等营收占比相对较高。

伴随“数字经济”战略的持续落地与推进，IDC 预计未来服务器需求将持续旺盛，增速呈现回暖态势，预计 2025 年中国 x86 服务器出货量达到 525.2 万台。

服务器升级带来 PCB 价值量提升。

根据 Intel 公司公告，其将在 2023 年发布 Eagle Stream 平台，新产品将在芯片制程、内存标准、总线标准等多个方面发生较大变化。

在服务器升级的进程中，PCB 以及覆铜板作为承载服务器内各种走线的关键基材，需要提高相应性能以匹配服务器升级的新需求，主要性能变化有：

1）PCB 板层数增加，从 10 层以下增加至 16 层以上；

2）PCB 板需要更高的传输速率；

3）高频高速的工作环境要求 PCB 板采用 Very Low Loss 或 Ultra Low Loss 等级覆铜板材料制作。

PCB 板性能以及层数的提升相应带来价值量的升级，服务器板市场空间进一步提升。

汽车电子化水平日益提高带动车用 PCB 需求提升。

在传统汽车领域，PCB 产品广泛应用于安全气囊部件、转向控制部件、中控、车灯控制部件、雷达、电子仪表盘、导航系统、天窗控制部件、继电器、座椅控制部件、后视镜及车窗控制部件等。在新能源汽车领域，电池、电机、电控是重要应用方向。

根据中国产业信息网的数据，1950 年至 2030 年汽车电子占整车的比例不断提升，从 0.91%提升至接近 50%；新能源汽车电子成本占整车成本的比例远高于传统汽车，也是带动汽车电子未来快速发展的增长动力。

根据中国产业发展研究网的数据，目前中高档轿车中汽车电子成本占比达到 28%，混合动力车为 47%，纯电动车高达 65%，汽车电子在整机制造成本的占比不断提升，带动车用 PCB 的需求增长。

新能源汽车对 PCB 需求显著多于传统汽车，其发展给 PCB 注入新活力。

传统燃油车 PCB 用量大概 1 平方米，价值量为 60 美元；高端车型 PCB 用量大概 2-3 平方米，价值量 120-130 美元；新能源汽车的逐步渗透为车用 PCB 的市场打开了新的大门，新能源汽车相比于普通汽车其高端 PCB 的需求更高，大约 5-8 平方米，单车 PCB 需求价值约为 400 美元。

我们依据新能源汽车销量情况，对未来几年全球以及中国新能源汽车用 PCB 进行了预测，预计 2025 年全球新能源汽车所需 PCB 价值量可以达到 84 亿美元，中国新能源汽车 PCB 价值量可以达到 45 亿美元，新能源汽车为 PCB 行业带来较大增量市场。